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ヘッジファンドとは？【初心者が損しないために】知らないと後悔の投資戦略１つ

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ヘッジファンドってどんなものなの？

という方のために、このページではヘッジファンドについて、初心者にもわかりやすく解説しています。

ヘッジファンドとは

通常のファンド（投資信託）は一般的な個人投資家でも購入できるのに対して、ヘッジファンドは主に機関投資家・富裕層から資金を集めて運用。

最近では個人投資家も投資できるようになってきています。

1949年にアメリカで誕生した当時は「リスクを回避する（＝ヘッジ）」投資手法でしたが、現在ではハイリスク・ハイリターンな手法へと変化しています。

ヘッジファンドの運用方法

ヘッジファンドは、市場の上下に関わらず利益を獲得する「絶対収益」を狙う運用方法です。

先物取引・信用取引・レバレッジなども活用した積極的な運用を基本としており、相場に関係なく利益を得ることを目指しています。

ヘッジファンドの注意点

• 多額の資金が必要
• 換金しにくい
• 大きな負債を抱える可能性もある

多額の資金が必要

一般的な投資信託が数百円～始められるのに対して、ヘッジファンドは1億~10億ほどの資金が必要となります。

最近では少額から始められるようになりましたが、それでも1,000万~2,000万円は必要です。

換金しにくい

ヘッジファンドは流動性が低く、運用の途中で換金しにくいという特徴があります。

急にお金が必要になった場合でもすぐに出金できないため、生活資金を運用に回すと大変危険です。

大きな損失を抱える可能性がある

投資信託と異なり高いレバレッジをかけられるため、大きく資産を増やせる可能性もありますが、そのぶん損失も大きくなるため非常にハイリスクです。

ヘッジファンドの運用成績

かつてのヘッジファンドは富裕層の投資家から多くの資金を集め、市場を動かすほどの力がありました。

しかしリーマンショック後の規制強化によって、運用成績が株価指数を大幅に下回ることも多くなっています。

例えば2019年のヘッジファンドの運用成績が10.4%だったのに対して、アメリカを代表する株価指数であるS&P500は31.5%でした。

コロナショックでも大きくマイナスしており、値動きの大きさに対応しきれず振り回されています。

ファンドマネージャーに運用を任せて高いリターンが期待できるヘッジファンドは魅力的ですが、そのぶんリスクも高く多くの資金が必要となるため、資金に余裕のある富裕層向けの投資方法といえます。

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投資信託とは？

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